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据76人随队记者Kyle Neubeck报道，目前76人收到的报价大多是几个角色球员和选秀权的组合，而不是球星。

华西证券股份有限公司刘泽晶近期对神州数码进行盘考并发布了盘考论述《云与信创双轮运转，IT龙头问鼎神州》，本论述对神州数码给出买入评级，刻下股价为30.33元。

神州数码(000034)

中枢不雅点:

神州数码，最初的数字化转型互助伙伴

神州数码竭力于成为最初的数字化转型互助伙伴。自确立以来，便以“数字中国”为初心和职责，坚捏“理念最初、技能最初、实践最初”。公司转型恶果显耀。笔据公司官网数据，公司已有30000+生态伙伴，衔接十余年蝉联IT分销、IT升值分销第别称，中国第三方云管制干事市集(2021年)第三名，中国信创干事器企业名次榜(2022)第九名，信创PC企业名次榜(2022)第8名。云与信创政策业务收效初显，笔据公司2023年H1功绩快报，云诡计及数字化转型业务收入瞻望同比增长30%-40%，自主品牌业务收入瞻望同比增长80%-90%。咱们判断公司在公司信创大配景下，其云诡计和自主品牌业务增速有望捏续。

行业信创落地提速，深度绑定华为开启全新增长弧线

神州数码将强“大华为”政策，生态互助如故迈入“深水区”。2018年，神州数码联袂华为公司举办“神州华世，康庄大道”，2020年，神州数码首个鲲鹏系列在厦门落成投产，尔后，公司与华为互助关系进一步普遍，并于2021年景为华为齐心并力互助伙伴；2023公司向不特定对象刊行可调度公司债，咱们判断其鲲鹏产业链捏续扩产。行业信创在即，政策端，信创扩充从试点插足常态化阶段，不错猜测，打好科技仪器诱骗、操作系统和基础软件国产化攻坚战仍是异日发展的主旋律，行业信创仍是要点地点；产业端，通过梳理近期信创行业招标收尾，咱们判断，国产信创家具落地限制越来越广，生态适配总额进一步飞升，改善国产生态捏续加快。以金融和运营商为例，下半年有望插足信创订单开释期，神州鲲泰干事器有望借助华为生态大放异彩。

云与数字化转型加快发展，注入优质成长动能

2022年，神州数码首创性地提议“数云交融”政策地点，围绕企业数字化转型的要津身分，服从在云原生、数字原生、数云交融要津技能上架构家具和干事智力。其技能上风彰着，其云管制干事MSP业务有用惩处客户云上全人命周期需求，同期，数字化惩处有打算ISV业务复旧AI有打算多场景落地。此外，公司云诡计干事训导熟习，公司已累计为逾越300家中大型企业提供云干事(其中叶界五百强客户超50家)，累计移动逾越15000台云干事器，管制逾越10000台云干事器，同期累积了包括大数据、物联网、东谈主工智能、夹杂实验、智能制造、视频云、云桌面、行业独有云等17类自主产权的公有云惩处有打算并结束了要点行业惩处有打算家具化。

投资建议

公司在信创干事器、云干事等方面具备最初上风，将受益于行业信创、云诡计等产业高速发展。予以公司2023-2025年营收预测1230.94/1331.19/1400.68亿元，予以公司2023-2025年归母净利润预测12.35/15.03/18.00亿元，予以公司2023-2025年EPS预测1.85/2.25/2.69元。2023年8月21日总市值为197亿元，对应股价29.51元，对应PE为16.0/13.1/11.0倍，初度遮掩，予以买入评级。

风险辅导

中好意思关系不细目风险、AI确立不足预期风险、行业竞争加重风险、信创程度低于预期风险。

证券之星数据中心笔据近三年发布的研报数据诡计，开源证券陈宝健盘考员团队对该股盘考较为长远，近三年预测准确度均值高达94.23%，其预测2023年度包摄净利润为盈利12.21亿，笔据现价换算的预测PE为16.62。

最新盈利预测明细如下：

皇冠hg86a

该股最近90天内共有6家机构给出评级，买入评级5家，增捏评级1家；已往90天内机构指标均价为42.0。

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